第367章 【私有化華置】

11月20日，星期一。

林祖輝在華置中心的辦公室，顯得心情非常不錯，恒金投資已經從日本證券上回籠資金50億，而且還在持續回籠。

此時，日經指數已經高達36000點，看趨勢馬上就是一路暴漲至39000點，這讓林祖輝的收獲將大大高于預期。

而恒金投資螞蟻搬家式的撤離，并沒有引起太大的動靜，畢竟現在日本股市總市值還大于美國，差不多在30萬億港幣左右，占全球股市市值的40以上。

而香港股市總市值才6000多億港幣而已，差距實在太大了。

林祖輝已經讓恒金投資在未來的40天里，再回籠不低于80億的資金；因為，通過這段時間的撤出，恒金投資已經掌握了市場的敏感度。

至于剩下的資金，留著1月份再迅速撤離。

手中有錢了，林祖輝自然也得開始籌備如何花錢，他先將購買現代貨柜25股權、亞洲電視20股權，總計31億的資金進行了清償。

現代貨柜25的股權，屬于一筆中長期投資，是用來撮合現代貨柜和海陸貨柜合作的籌碼，短期內是不會出售的。

不一會，梁伯韜和梁真勛兩人聯袂來到林祖輝的辦公室。

梁伯韜雖然不是林祖輝的員工，但林祖輝知道，1998年后，他會來自己家族辦公室打工。因為他知道，百富勤會在1998年的金融危機中破產，起因是太冒進，向印尼一家公司無抵押貸款2.65億美金，結果金融風暴一來，百富勤加上其它業務，一共虧損了40億港幣。

林祖輝看中的是梁伯韜投資銀行領域的實力，以后可以讓他來自己家族辦公室負責亞太的投資業務。

除了梁伯韜以外，林祖輝這兩年也會追逐袁天凡，也就是現在的聯交所主席。前世袁天凡號稱不會給李家以外的家族打工，林祖輝倒要看看，他是不是如此！

梁伯韜拿出一份方案給林祖輝，他認真的看了起來。

這是關于私有化華人置業的方案，以及林祖輝合理增持股份的方案。

此時，新時代集團市值161億9.8億股，華人置業95億3.8億股，都大大低于資產凈值；新時代集團的市值排在十大地產公司第四，華人置業的市值排在第八。

在地產抄底一波，本來是個利好消息，不過全被高債務破壞了，導致兩家公司股票表現不好。

不過沒關系，市值大大低于資產凈值，更方便他私有化。

看完方案，林祖輝點點頭，并說道：“每兩股新時代集團股票的價值是32.8元，換取一股價值25元的華人置業。如果華人置業的股東同意，他們每股便可以獲得8元的賬面盈利，溢價兩成多了。所以，這算是善意的私有化！”

梁伯韜點點頭，并說道：“不僅如此，投資者如果看好新時代集團，他們依舊可以繼續持有下去。他手中的股票資產，依舊有那些資產在內！”

林祖輝又說道：“不過按理，我們作為大股東，是不能進入這個股東大會的，該由誰來勸說那些小股東呢？”

私有化股東大會，是小股東討論是否接受，不包括大股東在內，投票超過90，即宣布成功。若是林祖輝在會場，一番蠱惑的言論一出，大家還不得馬上投降！

梁伯韜立馬說道：“渣打銀行最合適，他們是華置的股東，大概擁有3的持股。而且他們又是銀行，比較有權威。”

林祖輝眼前一亮，馬上說道：“好，就選渣打銀行，明天你和我一起拜訪他們大班一下。”

梁伯韜點點頭，他是本次的財務顧問，自然要參與這些。

林祖輝接著問道：“如果私有化成功，我的股份將會被稀釋至多少？”

梁伯韜自然知道林祖輝非常看重自己的持股比例，畢竟私有化華置的目的，就是讓大股東林氏家族持有的權益更大，以后分紅更多。

“新時代集團持有55華人置業，本次私有化華置的股數就是1.71億股，需要發行3.42億的新時代集團新股。所以，按照你本來持股4.85億股計算，私有化成功后，你占新時代集團的36.7。”

林祖輝立馬說道：“不夠！我還得增持股票！”

梁伯韜說道：“二級市場增持股票成本太高了，還不如現在發行認股權證給你！”

林祖輝大悟，立馬說道：“行，先安排發行如股權證，換我的20億現金！”

梁伯韜思考了一下，才說道：“如果不出意外情況，差不多可以讓增持到45以上！”

林祖輝點點頭，這個持股比例可以接受！

他之所以敢肆無忌憚的增持股份，道理很簡單，他不怕這個時候觸及全面收購線，因為他只要出近六個月最高的價格，發起全面收購即可；而最近六個月新時代集團的股票價值，都是大大低于資產凈值的，所以毫無誘惑力。

不成功，自然也就不需要出100億以上的現金了。

幾人具體商討了一下對策，很快決定立馬行動，爭取本周就通過發行認股權證的申請，并對外公布。

發行認股權證是一件好事，畢竟企業可以集資，而新時代集團目前債務高筑，也是需要集資；所以，聯交所是不會拒絕的。

發認股權證對林祖輝有利，比如現在的股價16.4元每股，他可以在未來幾個月的時間，還是以這個價格購買新時代集團的股票。

倘若新時代集團的股價升到18元，他就可以凈賺每股1.6元！

很公平，因為也有可能下跌！如果大股東想不虧錢，只能努力發展公司，讓公司的股價上漲。

所以，股民對于認股權證并不反感。

禮拜三，聯交所就同意了新時代集團向大股東發行認股權證集資的申請，當天新時代集團便召開了新聞發布會。

與此同時，林祖輝和梁伯韜來到中區渣打銀行大廈，和渣打銀行大班來恩斯會面。

渣打銀行的總部一直在英國，但業務卻主要在香江，前幾年被英國來斯銀行惡意收購，還是包船王購入渣打銀行的大量股票，挫敗了來斯銀行的陰謀。

不過包船王也是野心勃勃，想入主渣打銀行；但渣打銀行畢竟總部在英國，包船王進入不了權利的核心，最終只能售出股份。

“林先生、梁先生，你們兩位一起來，想必一定是有很大的業務對不對？”來恩斯幽默的說道。

林祖輝笑著回應道：“如果我向渣打借款20億現金，這個業務夠不夠大？”

勞恩斯愣住了，心說你可是債王啊，渣打銀行可經不起你折騰了。

“林先生說笑了！當然，如果有抵押物，20億貸款我們也可以解決部分的！”來恩斯只得如此說道。不能有業務不做，但20億實在又太多。

梁伯韜和來恩斯很熟，馬上說道：“莫非你還覺得林生真的遇到債務危機啦？”

來恩斯馬上搖搖頭，說道：“并沒有，林先生今年投資那么多項目，看來是抄底正確了！我們作為銀行家，自然不會看不清的。只是20億貸款，確實最好是組合貸款！”

林祖輝馬上說道：“我們不是來借錢的，來恩斯先生，而是來向你討論華人置業私有化的問題！”

來恩斯馬上說道：“原來如此！你們打算怎么私有化？”

梁伯韜立馬說出了方案，來恩斯開始思考起來，良久，他才說道：“私有化華人置業后，貴公司的債務怕是已經150億以上了吧！”

林祖輝點點頭說道：“這個你放心，我們已經制定了減債策略。新時代集團剛剛集資20億，賬上還躺著15億的現金，至于后續，我們依舊還可以有多種渠道進行減債。”

來恩斯馬上問道：“新時代集團集資了20億？”香江如此大的新聞，他沒有道理不知道。

梁伯韜回道：“今天剛剛通過聯交所審批。發行的認股權證，向大股東集資20億！”

來恩斯有些意外的看著林祖輝，這位身家倒是深藏不露啊！

經過一番討論后，來恩斯很快就同意了華置私有化方案，畢竟有賬面上的盈利，而且兩家合并經營，更有利于股東的利益。

當然，最重要的是由他的身份來牽頭，說服那些小股東。

新時代集團向大股東籌集資金20億，經過媒體的報道，在香江還是引起了很大的反響的。

不過，這個輿論還沒有平息，新時代集團有正式向小股東發出全面收購邀約：以兩股新時代集團股票，換取一股華人置業股票。

一時間，輿論紛紛！

很多分析人士指出：這個方案對小股民確實誘惑力十足，不過新時代集團大股東提前認購如股權證的意圖也很明顯，那就是被稀釋后將增持新時代集團股票，屆時也將觸及全面收購線。

渣打銀行特意登報表示：作為華人置業的股東，非常看好這次換股私有化.....

輿論方面，顯然有利于此次私有化，不過真正決定成功與否的，還得是靠股東大會投票。

為了一切順利，林祖輝特意跑了幾家持股很多的公司和個人，爭取大家的支持。

他的理由很簡單：私有化華人置業，能更好的解決兩家公司債務問題，而且又能保證股東權利不受侵犯。

效果很好，短期投資，賬面有的兩成盈利；長期投資，兩家公司合并有利于發展。

11月28日，星期二。

當天，華人置業的股東大會正式舉行，新時代集團作為大股東進行了回避。不過主持會議的，確實華人置業總經理高毅，自然也提前演講了一番。

包括幾名重要股東和董事，都輪番發表了感言。

不過，也有股東問道：“如果換股之后，我們手中的新時代集團股票貶值了怎么辦？”

高毅馬上答道：“這是利好消息，怎么會無緣無故下跌呢？”

諸如此類問題，高毅等董事都做了重要解答。

進入了投票環境，高毅也有些緊張，此次雖然私有化華置，但老板說過，華人置業以后依舊是新時代的置業公司，做單獨運行。所以高毅本人，并不需要考慮自己前程的問題。

最終，95的股東同意了此次私有化，會議室里響起了雷鳴般的掌聲。

接下來，就是正式走流程了。

華人置業順利私有化，不是林祖輝手段有多高明，而是善意的收購，故沒有學前世大劉私有化搞得烏煙瘴氣。

而華人置業被私有化后，新時代集團的總股本變成13.22億股，林祖輝持股為36.6，他還擁有大量的認股權證，可在三個月內換取正股。

而新時代集團的市值瞬間飆升至216億，位居十大地產公司榜首。

當然，原來兩家公司總市值近260億，香江股市總市值就相當于蒸發了44億。

而私有化華人置業后，林祖輝的目光又看向了國泰城市酒店，打算在明年找時機私有化。

國泰城市的市值一直漲不上去，目前連20億都不到，因為長期沒有分紅，負債又過高，投資的酒店都是長期投資。

故，林祖輝打算以兩種方案同時私有化：換股、現金。

依舊是善意私有化，短期投資者可以溢價兩成出手股票，長期投資者可以選擇換成新時代集團的股票。

私有化國泰城市酒店之后，新時代集團系就相當于只有兩家上市公司，一個是新時代集團，一個是富利地產美國地產投資。

至于原來的中華娛樂，早就在林祖輝個人手中。

林祖輝之所以私有化置業和酒店，是因為這兩家公司分紅馬上就要爆發了，而且債務也過高。

香江新豪門 第367章 【私有化華置】