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第二百五十四章 一千億

更新時間:2021-04-09  作者:狂花非葉
傳奇1997 第二百五十四章 一千億
2004年12月1日,

備受矚目的百度上市路演來到美國。

首次路演的地點,在紐約華爾道夫酒店(Waldorf–AstoriaNewYork1893)。

當天的早餐會就有94位基金經理參加,等到中午的午餐會,則增加到了240位!

之前預定的酒店18層星光會議廳的座位都不夠了……

隋波在午餐會上演講的時候,還不斷有基金經理陸續趕來。

甚至很多都是沒有被承銷商作為重點客戶邀請的基金和機構,可見百度上市的影響力之廣。

到最后,參加這次隋波出席午餐會的投資人,竟然超過了400多人!

因為沒有座位了,一些管理著數十億美元的基金經理只能靠墻而坐。

餓著肚子聽隋波演講……

就連承銷商的主要負責人,高盛全球投行部門負責人,DavidSolomon(大衛所羅門)見到這個盛況,都不禁感嘆:

“Bowen,就連之前全球最大規模的IPO,中國人壽上市路演的時候,也沒有吸引這么多基金經理。

我相信百度這次的新股發行一定會熱銷!”

隋波則笑問:“David,你現在還覺得,45美元的定價高嗎?”

大衛對這個問題,只能是嘿嘿笑笑,無言以對。

對隋波這種精通資本運作和上市操作的企業家,又是全球知名的富豪。

高盛已經合作過三次了。

知道這位“大佬”的確不太好“蒙”啊……

以“高盛帝國”在華爾街、美國資本市場中,根深蒂固的恐怖影響力,怎么可能預測不到百度上市會熱銷?

定價,不過是上市公司和承銷商之間的利益博弈而已。

哪一方更強勢,哪一方就具備話語權。

隋波當然不是“初出茅廬”的小子。

而且他提出的45美元的價格,恰好也在高盛內部預測的開盤價下限。

高盛預測的開盤價是50美元左右,以當前“中國”、“搜索”這兩個概念在美國資本市場的熱度,百度上市當天的漲幅,至少在100以上!

100美元左右,就是高盛內部預測的最終收盤價。

如果按照之前的2427美元,就算路演的時候認購火熱,最后定價上漲到30多美元,也能賺3倍多!

高盛作為主承銷商,是擁有綠鞋期權的……

而定價45美元的話,高盛就只能賺1倍多了!

不過隋波態度無比堅決。

最后高盛等承銷商還是讓步了。

畢竟現在生意難做啊,像百度上市這種規模的IPO,能賺1倍利潤,再加上承銷費用也不少了……

盡管信心十足,但是隋波對百度上市45美元的發行定價,還是略顯保守了……

他還是忽略了Google上市后帶來的巨大示范效應;

也忽略了本身,已經在美國市場占有了一定的市場份額。

換言之,美國人非常了解百度!

這和前世老李的“百度”上市的時候,情況還是有很大不同的……

就在美國路演的第一站之后,

隋波和百度路演團隊們驚訝的發現,紐約路演第一天之后,百度的計劃募集額度,8.5億美元,就已經獲得足額認購!

什么意思?

路演其實就是預售,也就是預期計劃還要在美國路演一周的訂單,1天就都賣!完!了!

就算隋波早已預料到百度此次上市,資本市場反應火熱。

但這樣的認購熱情,也太火爆了吧……

到紐約站為止,

全球已經有共計近800個機構賬戶參與認購,認購金額超過200億美元,超額認購23.5倍!

而后面,還有美國十幾個城市的路演行程,沒有開始呢……

對于百度而言,現在的問題已經不是募集資金了,

而是,怎樣分配新股的配售額度?!

對此,在王川帶隊的路演團隊,開始奔波于東西海岸之際,

隋波和張奕則留在紐約,

和高盛、瑞信、德銀三家承銷商緊急開會,討論該怎么配售的問題。

高盛這些投行,運作過無數次大大小小的IPO案例,還是有著比較豐富的經驗。

牽頭行高盛的負責人大衛(DavidSolomon)就建議,從三面方面來進行考量:

首先,下單的資金規模和買入股票的多少;

其次,和投行的關系如何,是否經常在平臺交易;

另外,通過以往的交易記錄,看是否長線投資為主。

像有的機構是在上市之后就直接賣出做短線炒作,這樣的機構肯定不會分到比較多的數量。

按照這種劃分標準,

預計前25大機構客戶分配到的股份占配售股份的50,而總計前100大機構客戶分配到的股份占83,剩余大約260個機構賬戶瓜分剩余17的發售股份。

除此之外的其他近兩百家機構,則不會獲得份額。

隋波對這樣劃分沒什么異議。

這次百度發行的公眾股才15……

就算幾家大的機構拿的多一些,他也不怕,不會影響到百度的控制權問題。

配售額度分配的問題解決了,另一個問題也非常重要。

那就是,既然投資者的需求如此強烈,超額認購的比例這么高……

百度是否需要上調發行價?

對此,高盛等承銷商反應很激烈,都認為,45美元已經是非常高的價格了。

如果再上調,可能會出現上市后,股價跌破發行價的情況……

大衛更是情緒激動的說:

“定價太高是貪婪,太低是愚蠢(toohighisgreedy,toolowisstupid)!

我們的定價不能太貪心,要為投資者預留水位(leavesomemoneyonthetable)!”。

張奕和他們據理力爭,

認為投資者的反饋和認購額度的火爆,已經證明了百度受資本市場認可的程度。

適當的上調發行價是非常合理的。

最后隋波琢磨了一下,

才道:“等到路演結束,我們再來討論這個問題吧。”

隋波知道,美國才是資本市場的大頭!

等路演全部完成之后,統計出最終的認購數字,估計會是一個非常驚人的數字。

到時候再核算最終的定價,也讓承銷商們無話可說……

12月10日,

百度路演團隊返回紐約,為IPO敲鐘開盤做準備。

正式的上市時間已經確定為12月12日。

當天晚間,百度團隊再次和承銷商開會,最終確定發行價。

正如隋波所料,美國才是大頭,現在的認購額已經超過了600億美元,超額認購70倍!

這種情況下,就連高盛也說不出什么了。

這樣的超額認購額度,不上調發行價,真的說不過去啊……

最終,經過協商,百度IPO最終定價確定為每股52美元,按照這個發行價,這次上市,百度能夠募集到9.8億美元。

基本達到了隋波的目標。

有了這筆錢,百度接下來就可以投入巨資,進行收購和技術研發的布局了……

紐約時間2004年12月12日。

百度在美國納斯達克正式掛牌上市。

在這一天,時代廣場上的大屏幕24小時不間斷地打出“歡迎百度”的字樣。

易趣系所有合伙人、眾多邀請的國內嘉賓、隋波在硅谷的一些關系密切的合作伙伴……,全部在今天趕到紐約,參加百度的上市儀式。

隋波依然穿著當初易趣上市時,左清泉為他買的那件深藍色西服。

在眾人的簇擁陪同下,

來到了位于曼哈頓43街的納斯達克交易大樓。

昨夜納斯達克交易所已經連夜換裝了百度的藍白色系的標識,樓前不僅掛起了百度的展示幕布,還配上了中美國旗以及百度的“熊爪”標志旗。

同時,在交易所敲鐘臺上的液晶大屏幕,也已經換上百度公司“熊爪”標志的畫面;

交易大廳內外的宣傳屏幕,播放著百度的宣傳片廣告;

大廳內的交易臺,也都貼上藍白色系的百度圖案……

數百名記者在交易所外,看到隋波一行人的出現,頓時激動的大叫,不斷的有閃光燈亮起。

全球最大的財經電視臺CNBC為了采訪隋波,將廣告延后……

一切都顯得無比的瘋狂而熱烈!

隋波對這時陪伴在他身邊的紅顏知己,穿著鮮艷的紅色小禮裙的左清泉笑道:

“好像忽然回到了5年前,咱們易趣上市的那天似的。”

小左一臉絢爛的笑容:“你比那時候更帥了!”

隋波哈哈大笑,邁步走入交易大廳……

新浪科技訊:

12月12日凌晨消息,百度昨晚23:10在美國納斯達克交易所正式掛牌上市,股票交易代碼為“BIDU”,發行價為每股美國存托股(ADS)52美元。

百度的IPO首秀達到了令人吃驚的高度!

百度昨晚開盤價報66.2美元,較發行價上漲27.30,開盤后直線拉升,中盤最高達到163.46美元。截至收盤,百度股價暴漲78.89美元,報145.09美元,漲幅達119.17,總市值高達182.81億美元。

這意味著百度成為中國最大的互聯網上市公司,市值超過目前已上市的隋波旗下另一家上市公司易趣,并超過了其他已上市中概股互聯網公司之和。

說實話,隋波對于百度最終能達到這個價格,還是挺驚訝的。

畢竟相比前世的老李,

隋波通過不斷的投資和融資,百度現在的總股本還是挺多的,1.26億股。

這個股本數,按照Google現在360億美元的市值,他覺得百度能有個8、90美元的股價,市值在100億美元左右,應該是比較靠譜的。

畢竟現在從營收和利潤來看,百度差不多是Google的十分之一。

就算加上中國概念,增幅個50左右也差不多了。

沒想到,百度的市值,直接沖到了Google一半的市值!

還真是有點小驚喜呢……

百度上市的火爆,也讓美國媒體非常興奮:

“Baidu就像一把巨大的火鉆,沖擊著IPO市場”,美國市場觀察報的文章如此報道。

“百度首次公開招股可能會成為今年的最佳股市交易之一。”美聯社在其報道中評價說。

而對于國內媒體而言,

最令所有人興奮的,無疑是這次披露出的百度股權架構。

每個人都在計算,隋波的身家又增加了多少……

根據百度IPO后的持股結構,

百度的前三大股東分別為:

隋波全資持有的星河控股,持股比例39.015(擁有10倍投票權的B類股);

百度中國(隋波、王川、周楓、朱洪波、李昕晢)持股比例12.62;

BaiduELD(員工持股基金)持股比例11.475……

后面緊跟著的,就是易趣系的其他各公司:易趣、易迅等公司的持股都在5以上。

而像其他大名鼎鼎的機構股東:

紅杉、KPCB、老虎基金、軟銀、淡馬錫等等,居然持股都沒有超過5……

這個股權結構就有點嚇人了!

要知道,一直以來,

中國的互聯網公司,基本上就是在外國資本的不斷融資下成長起來的。

就好像現在的必應,德豐杰占股就超過30;

阿里巴巴,軟銀的占股也超過30,

其他像什么卓越、趣拍、3721等比較出名的公司,更是都已經被國外巨頭收購了……

也只有隋波這個“妖孽”,

生生靠著易趣上市后,套現的資金。

自己一手撫養大了易迅和百度兩個龐然大物!

這么一算,隋波的身家短短1個月的時間,又翻了一番!

從72億美元,暴漲到144.8億美元……

按照人民幣計算的話……,1198.8億!

一千億!!!

很多人看到這數字,不知道為什么,有點想“噓噓”的感覺……

傳奇1997 第二百五十四章 一千億

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